Das erste Gespräch ist selbstverständlich kostenlos und unverbindlich. In diesem Termin geht es nicht um Verträge, sondern darum, dich kennenzulernen: Wo stehst du aktuell? Was sind deine Ziele? Und wie können wir dich dabei unterstützen?

Absolut. Viele unserer Mandanten kommen zu uns, obwohl sie bereits betreut werden und stellen schnell fest, dass eine zweite Perspektive enormen Mehrwert bietet. Wir analysieren dein bestehendes Konzept, prüfen Verträge, Investments und Steuerstruktur - unabhängig und objektiv. Oft zeigen sich dabei Optimierungspotenziale, steuerliche Vorteile oder schlicht Vereinfachungen, die vorher niemand betrachtet hat. Manchmal bestätigen wir auch, dass du bereits gut aufgestellt bist, was ebenso wertvoll ist. In jedem Fall gewinnst du Klarheit.

So, wie es am besten zu dir passt. Unsere Beratung funktioniert hybrid. Digital über Videocall oder persönlich bei dir vor Ort. Mit unserer Simplr-App hast du alle Verträge, Analysen und Unterlagen jederzeit im Blick. Updates, Dokumente, Analysen und Kommunikation laufen sicher und einfach digital und wenn du willst, treffen wir uns natürlich auch persönlich. Du entscheidest, wie nah und wie digital du es möchtest.

Kurz gesagt: alle Themen rund um deine Finanzen. Wir beraten dich ganzheitlich. Das heißt, wir verknüpfen Versicherungen, Vorsorge, Investments, Immobilien und Finanzierungen zu einem klaren, aufeinander abgestimmten System. Dabei berücksichtigen wir auch steuerliche Aspekte und zeigen dir, wie du dein Vermögen intelligent strukturierst. Ob du am Anfang stehst, dein Vermögen ausbauen willst oder über Nachfolge nachdenkst. Bei uns bekommst du alles aus einer Hand und mit einem Ansprechpartner, der dich langfristig begleitet.